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您是否希望將Salesforce連接到WordPress表單？ 如果是這樣，那麼您來對地方了。
創建WordPress Salesforce集成使企業可以無縫地創建新線索，跟蹤客戶旅程，存儲機密客戶數據等。
因此，在本文中，我們將確切介紹如何將Salesforce連接到您的WordPress表單。 但是首先，讓我們澄清一下為什麼要這樣做。
為什麼將Salesforce與WordPress集成？
創建WordPress Salesforce集成對您的業務有利的原因有很多。
首先，Salesforce是市場上領先的客戶關係管理工具（CRM）。 Salesforce管理公司與潛在客戶的關係和交互，包括存儲和組織用戶信息，建立客戶關係以及提供個性化支持。
另外，WordPress是網站所有者的領先內容管理系統（CMS）。 WordPress使創建博客，在線商店，發布站點等變得容易。 它易於使用，響應迅速，入門成本不高。
當您將這兩個工具放在一起時，它們為營銷人員和企業所有者創造了一種強大的方式，可以在不引起麻煩的情況下實現其營銷目標。 您不需要花哨的代碼和離譜的技術知識即可創建一個易於運行並提高結果的網站。
如何創建WordPress Salesforce集成
在本文中，我們將使用Salesforce和 WPForms Salesforce插件 連接兩個應用程序。 此插件使將表單連接到Salesforce輕鬆創建所有類型的對象，而無需編寫任何代碼。
儘管聽起來可能令人生畏，但整個過程實際上確實很容易。 因此，讓我們開始吧！
步驟1：驗證您的Salesforce計劃
在開始之前，請確保您的Salesforce帳戶具有正確的API訪問許可權，因此您以後不必處理任何相關問題。 您可以通過檢查您擁有的版本來完成此操作。
使用Salesforce，您可以從以下計劃中進行選擇：
- 必需品
- 專業的
- 企業
- 無限
只要您使用這些計劃中的任何一個，就可以進行。 但是，如果沒有，那麼您需要先進行切換，然後才能開始集成。
要檢查您的計劃，請登錄Salesforce。 您將可以在瀏覽器標籤中查看版本：
如果未出現，則需要嘗試其他方法。
使用Lightning Experience模式，單擊您的配置文件圖標，然後選擇切換到Salesforce Classic：
然後，在頂部導航菜單上單擊「設置」：
點擊公司文件»公司信息：
然後，您會在Organization Edition旁邊看到您的版本類型：
現在，您正在使用具有API訪問許可權的版本，現在該繼續前進並開始集成了。
步驟2：安裝並激活WPForms
您需要一個功能強大的表單構建器來與Salesforce集成，這就是我們使用的原因 WP表格。
WP表格 是WordPress的主要聯繫表單插件。 它具有強大的功能，包括表單模板，條目管理，付款集成等等。 最好的部分是它對初學者友好，因此即使是WordPress或編碼新手，也不必擔心構建漂亮的網站。
您需要下載，安裝和激活WPForm，然後再繼續。
如果您需要安裝方面的幫助，請查看有關以下內容的指南 如何安裝WordPress插件。
現在是時候下載WPForms的Salesforce插件了。 在您的WordPress儀錶板上，單擊左側邊欄中的WPForms»Addons：
然後，通過單擊安裝插件來安裝Salesforce插件：
既然安裝已經完成，那麼讓我們開始研究將Salesforce與WPForms集成。
步驟3：設置Salesforce WordPress集成
對於此步驟，您需要設置一個Salesforce應用程序，以便WPForms輕鬆連接到您的站點。
轉到您的Salesforce帳戶，並確保您處於Salesforce Classic模式（如果尚未使用）：
然後，在頂部導航菜單上單擊「設置」：
向下滾動並在左側欄中查找「構建」菜單項。 單擊創建»應用程序：
滾動到顯示「已連接的應用」的位置，然後單擊「新建」：
您將被帶到一個新的屏幕，必須在其中填寫一些信息。
在顯示「已連接的應用程序名稱」的地方，為您的應用程序選擇一個易於識別的名稱。
在「聯繫人電子郵件」欄位中，輸入您的電子郵件：
步驟4：授權您的Salesforce應用許可權
現在是時候對剛剛創建的應用程序進行身份驗證了。
向下滾動到「 API」部分，然後單擊「啟用OAuth設置」複選框：
要繼續前進，您需要WPForms回調URL，以便可以將其粘貼到Salesforce中。
在單獨的標籤中，返回到WordPress儀錶板，然後單擊WPForms»設置：
在頂部，單擊集成：
找到Salesforce圖標，然後單擊徽標左側的小箭頭以將其打開。 點擊添加新帳戶：
現在，您有了一個回調URL，可以將其複製到剪貼板。
返回您的Salesforce標籤。 以您剛複製的回調URL並將其粘貼到OAuth設置框中：
現在，您將向下滾動到「選定的OAuth範圍」並找到以下2個項目：
- 訪問和管理您的數據（API）
- 隨時代表您執行請求（refresh_token，offline_access）
通過拖動將這2個許可權添加到右側的「選定的OAuth範圍」框中。
在屏幕底部，單擊「保存」。
如果可能，我們建議至少等待10分鐘以繼續進行下一步。 最終確定連接需要一些時間，稍等片刻即可為您節省更多的麻煩。
步驟5：將WordPress連接到Salesforce
現在是時候將API密鑰複製並粘貼到WordPress中了。 如果將WPForm和Salesforce放在單獨的選項卡中，則操作起來會更容易，因此可以在它們之間快速切換。
複製API密鑰：
1.在您的Salesforce瀏覽器中，單擊「使用者密鑰」旁邊的「複製」。 切換到WPForms選項卡並粘貼密鑰。
2.返回到您的Salesforce瀏覽器。 在右側，點擊「單擊以顯示」。 複製密鑰，切換回WPForms，然後將其粘貼。
最後，單擊「連接到Salesforce」：
通過單擊允許來授予Salesforce訪問許可權：
您的Salesforce帳戶已正式連接到WordPress網站。
您應該能夠在頂部看到一條消息，確認您的連接成功：
集成頁面還應該顯示您已成功連接：
現在是時候製作您的WordPress表單了。
第6步：創建Salesforce WordPress表單
如果您不熟悉創建聯繫表格的方法，請查看以下內容 如何在WordPress中創建表單。
藉助WPForms，可以輕鬆將所需的任何錶單連接到Salesforce。 您可以創建不同的對象，包括：
- 戰役
- 聯絡人
- 潛在客戶
- 產品展示
- 案例
- 帳目
對於此示例，我們將通過聯繫表單創建銷售線索。
在表單構建器中，單擊「市場營銷」：
接下來，單擊Salesforce»添加新連接：
現在，您需要給您的連接起一個易於記憶的名稱：
轉到您先前設置的Salesforce帳戶，然後單擊Lead：
將聯繫表單的欄位映射到Salesforce帳戶的潛在客戶區域中的欄位：
單擊保存。
步驟7：發布您的Salesforce WordPress集成
現在最令人興奮的部分：將集成發布到您的WordPress網站上。 只需幾分鐘。
單擊表單構建器頂部的「嵌入」：
接下來，單擊創建新頁面：
輸入頁面名稱：
點擊「讓我們去」按鈕。 這樣做意味著WPForms現在已經創建了一個嵌入您的表單的WordPress網頁。 現在，剩下要做的就是發布：
瞧！ 您已經成功創建了WordPress Salesforce集成。 我們希望您發現本教程易於理解且有用。
如果您喜歡這篇文章，請務必查看我們在 適用於小型企業的最佳WP CRM插件。 它將幫助您選擇最適合您的業務及其需求的客戶關係管理軟體。
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