如何將 Salesforce Web-to-Lead 與 WordPress 集成

領先一代 是為您的企業創建 WordPress 網站時要考慮的重要組成部分。 除了出色的設計和搜索引擎優化之外,您還必須考慮訪問者到達後會做什麼。 將訪問者吸引到您的網站並不像將這些訪問者轉化為合格的潛在客戶那樣有價值。 如果您已經使用 Salesforce 作為您的 客戶關係管理 (CRM) 軟體 就像使用潛在客戶生成表單的想法一樣,您需要查看 Salesforce Web-to-Lead WordPress 插件。 它使用起來再簡單不過了,而且完美無瑕。

Salesforce 和在線潛在客戶解釋

如何將 Salesforce Web-to-Lead 與 WordPress 集成

銷售隊伍 是一項 CRM(客戶關係管理)服務,它使用基於雲的軟體來幫助企業尋找和轉換潛在客戶,並提供客戶服務。 整個 Salesforce 產品套件稱為 Customer 360,包含用於商務、IT、營銷、銷售和服務的工具。 閱讀我們對 Salesforce 的詳細概述 這裡.

網路對潛在客戶 是 Salesforce 將訪問用戶轉變為潛在客戶(即客戶、訂閱者等)的策略。 為此,Salesforce 會幫助您創建表單,訪問者將在其中填寫他們的人口統計和興趣等信息。 以下是他們網站上的定義:

在線潛在客戶:使用網站表單捕獲訪問者信息並將該信息作為新潛在客戶存儲在 Salesforce 中的過程。

訪問者填寫表格後,您可以採取其他操作,例如將他們自動引導到您網站上的相關頁面。 獲得客戶信息後,您可以將其存儲在 Salesforce 中並根據需要對其進行注釋,例如根據潛在客戶進行購買的可能性對其進行評級。 然後,您可以通過電子郵件跟進潛在客戶,讓您的銷售團隊與他們聯繫,或者做任何屬於您的營銷漏斗的事情。

還有一個專用插件,以便您可以在 WordPress 網站上使用此策略。 這 出色的 Salesforce 網路對潛在客戶 插件將 Salesforce 與 WordPress 集成。 當有人在您的 WordPress 站點上填寫表格時,該信息將存儲在您的 Salesforce CRM 帳戶中。

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如何使用 Salesforce Web-to-Lead WordPress 插件

讓我們來看看如何設置在線潛在客戶插件、創建表單、將它們添加到您的網站以及與您的 CRM 同步條目。

安裝在線潛在客戶插件

登錄到您的 WordPress 帳戶。 在左側邊欄中,單擊插件 > 添加新的。 在頁面右上角的搜索框中輸入「Salesforce」。 正確的插件應該是第一個搜索結果。 單擊立即安裝。 安裝完成後,該按鈕將變為激活。 點擊它。

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網路對潛在客戶插件設置

接下來,您將被帶到您的插件頁面。 在新的 Salesforce 插件下,單擊設置。

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Salesforce 組織 ID

要開始使用插件,您必須添加您的 Salesforce 組織 ID。 首先單擊「設置」選項卡,您將在該選項卡中輸入 ID(請參閱下面的說明)。

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接下來,登錄到您的 Salesforce 帳戶。 單擊頁面右上角的齒輪圖標,然後選擇設置。

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在左側,向下滾動到「設置」部分。 選擇公司設置 > 公司信息。 您的 Salesforce.com 組織 ID 將位於右側列中。

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將其複製並粘貼到 WordPress 中的指定空間,然後滾動到 WordPress 頁面底部並單擊保存 WordPress-to-Lead 設置。

形式

單擊第一個選項卡,表單。 您將自動創建一個表單,或者您可以選擇添加新表單。

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單擊現有表單進行編輯將自動將您帶到表單編輯器選項卡,表單編輯器將為您打開。 您可以在此處選擇啟用、要求或刪除哪些表單欄位。 您可以選擇表單類型,如複選框、電子郵件或文本,並設置標籤名稱,如電子郵件或電話。 您還可以添加選項並更改表單欄位的順序。

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向下滾動將帶您進入「表單設置」部分。 在這裡,您可以命名潛在客戶來源、編寫成功消息、啟用驗證碼等。 完成後,單擊底部的保存表單。 如果您想創建更多類似的表格,您也可以選擇複製此表格。

更多設置

還有兩個選項卡:樣式和導入。 樣式選項卡允許您添加 CSS 以更改默認表單樣式。 在導入選項卡中,您可以複製和粘貼您使用 Salesforce 而不是在 WordPress 插件中生成的潛在客戶表單的 HTML。

將在線潛在客戶表單添加到您的網站

現在您已經創建了一個表單,是時候將它添加到您的網站了。 有兩種方法可以做到這一點。 您可以將簡碼添加到帖子或頁面,也可以將表單包含在小部件中。 讓我們來看看這兩個選項。

使用簡碼添加表單

在 WordPress 中,返回設置 > Salesforce > 表單,然後單擊您要使用的表單。 在頁面右側,複製簡碼。

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轉到要添加表單的 WordPress 帖子或頁面。 無論您使用的是經典編輯器還是 Gutenberg,您都可以簡單地將代碼粘貼到您希望表單去的任何位置。 編輯器將繼續顯示代碼,但如果您預覽頁面,它將看起來像這樣:

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使用小部件添加表單

如果您使用允許小部件的主題,則可以以這種方式添加表單。 在 WordPress 儀錶板的左側邊欄中,單擊外觀 > 小部件。 確定要添加表單的位置,然後單擊以添加小部件。

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開始輸入「Salesforce」並選擇關聯的小部件。 然後,您可以更新表單的標題和簡介,並從下拉菜單中選擇要嵌入的表單。

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將表單提交與 Salesforce 同步

現在,當有人在您的網站上填寫表格時,信息將在幾秒鐘內與您的 Salesforce 帳戶同步。 你實際上不需要做任何其他事情來讓它工作。 它已經為您設置好了。 我通過在我的新表單中輸入測試信息來嘗試這個,並且在短短几秒鐘內,它就出現在了我的 Salesforce 的潛在客戶部分。

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關於 Salesforce Web-to-Lead WordPress 插件的最終想法

很少有插件像 Web-to-Lead 一樣易於使用,而且我們還印象深刻的是,條目可以立即與我們的 Salesforce 帳戶無縫同步。 很少有任何類型的網站更新如此簡單。 使用一些插件,即使是看似簡單的更改也可能需要幾個意想不到的步驟。

如果您需要一個簡單的表單,您可以使用自動創建的表單,或者至少在您花一些時間設計一個新表單時使用。 另外,無論您選擇哪種方法,嵌入表單都是萬無一失的。 我們情不自禁地愛上了高效工作的工具——它們讓創意類型有更多時間專註於真正重要的事情,比如設計我們的全新(和現有)客戶、粉絲和訂閱者會欣賞的內容。

由於此集成佔用您的時間很少,如何探索這些 引導吸引人的想法和激勵措施來增加您的電子郵件列表.

對於那裡的 Divi 用戶,不要忘記強大的電子郵件選擇加入插件, 盛開,它還與 Salesforce 無縫集成。

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