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到那個時刻 客戶關係管理 （CRM）軟體，沒有哪個名稱與Salesforce相關。 流行的軟體可以與其他許多軟體和平台一起使用，包括一些WordPress Salesforce集成選項。 這是一個強大的CRM，可吸引和管理潛在客戶和客戶，因此在WordPress網站上擁有一個將所有數據發送到Salesforce的表格至關重要。
有多種方法可通過WordPress網站上的表單與Salesforce集成。 繼續閱讀以了解將WordPress與Salesforce集成的主要原因以及可能的最佳方法。
WordPress Salesforce集成的主要原因
如果您對WordPress Salesforce集成的目的有疑問，請查看以下原因和優勢：
- 您可以使用WordPress的優勢，使用Salesforce的優勢–最值得注意的是，WordPress非常適合 運營網站 並且它具有出色的表單設計工具。 Salesforce最好作為CRM，因此我們不想嘗試對這兩個功能使用其中之一。
- 集成使您可以將表單提交發送到更有價值的位置，而不是WordPress用戶資料庫或電子郵件收件箱。
- 所有表單提交都將自動登錄到Salesforce，而不是將每個聯繫人從WordPress複製並粘貼到Salesforce中。
- 將客戶聯繫人留在WordPress資料庫（或電子郵件收件箱）中是避免及時答覆和錯過潛在銷售的良方。
現在您已了解WordPress Salesforce集成背後的原因，請查看如何完成以下過程。
入門指南：如何設置#WordPress #Salesforce集成?️
如何設置WordPress Salesforce集成
有可能你 已經有聯繫表格 在您的WordPress網站上。 如果是這種情況，您也許可以使用該聯繫人插件鏈接到Salesforce。
在本文結尾處，我們將通過使用一些以下內容介紹WordPress Salesforce集成方法 最受歡迎的表單插件。 如果在我們的建議列表中找不到您的表單插件，請與插件的開發人員聯繫，以查看是否有Salesforce集成可用。 如果不是，建議您改用下面的主要方法，或考慮使用其他插件之一。
Salesforce Web-to-Lead功能（最快捷，最便宜的方法）
Salesforce在其自己的軟體中提供了一種稱為「 Web到鉛」功能。 它會生成一個表格，可以放置在任何網站上，而不僅僅是WordPress。 此外，Web-to-Lead工具使您可以在Salesforce中設計表單，從而減少了通常在插件中花費的工作。
但是，我們認為WordPress的頂級聯繫人表單插件通常比Salesforce Web-to-Lead選項提供更好的設計工具。
基本選項–使用Salesforce的嵌入代碼
如果您只想使用Web-to-Lead功能，而只是將代碼粘貼到WordPress中，則可以通過打開Salesforce帳戶並轉到「設置」面板來找到它。 在設置菜單上，單擊功能設置→市場營銷→Web-to-Lead。
然後，您將看到一個帶有按鈕的頁面，該按鈕指出「創建Web到鉛的表單」。
更好的選擇–使用Salesforce Web-to-Lead WordPress插件
雖然您只需要使用上面屏幕截圖中的按鈕即可生成可以添加到WordPress的HTML嵌入代碼，但更方便用戶的選擇是使用利用Web-to-Lead功能的WordPress插件。 這使您可以從WordPress儀錶板控制表單，並更輕鬆地嵌入它們。
該插件稱為Salesforce的出色Web-to-Lead。 它不僅是可靠的插件，而且是Salesforce建議的唯一與Web-to-Lead功能集成的WordPress插件。
適用於Salesforce的出色網路到領導當前版本：2.7.3.9
上次更新時間：2020年6月3日
salesforce-wordpress-to-lead.2.7.3.9.zip
WP 4.0+要求
首先安裝插件並在您的WordPress網站上激活它。 閱讀我們的安裝插件指南 如果您對此過程有疑問。
激活插件後，轉到WordPress儀錶板中的「設置」→「 Salesforce」。
配置基本設置
在創建實際表單之前，您需要配置插件的設置。 Brilliant Web-to-Lead插件會顯示一條錯誤消息，指示您應該填寫設置。 單擊設置鏈接以執行此操作。
在「設置」選項卡中，找到詢問您的Salesforce組織ID的欄位。 您可以在Salesforce儀錶板（以下說明）中找到您的組織ID。
這是查找您的Salesforce組織ID的方法…
在Salesforce儀錶板上，單擊設置圖標（看起來像一個齒輪）。
選擇設置選項。
設置模塊有很長的菜單選項列表。 滾動列表以找到「設置」類別。
在其下，選擇公司設置→公司信息。
由於該區域包含敏感信息，您可能不得不再登錄一次Salesforce帳戶。
查找標題為Salesforce Organization ID的欄位。
ID應該是數字和字母的組合。 將此ID複製到剪貼板。
返回WordPress儀錶板。
在插件的「設置」面板內，將您剛剛複製的Salesforce組織ID粘貼到要求它的欄位中。
此頁面上還有許多其他配置需要配置，但是所有這些都是可選的。 組織ID是使插件正常運行所需的唯一元素。
但是，非常歡迎您瀏覽設置並配置諸如表單提交後發出的消息之類的項目。
做出選擇後，請確保單擊「保存WordPress到主要設置」按鈕。
創建一個新表單（或自定義默認表單）
WordPress Salesforce集成現已連接，但仍然存在發布表單以收集進入您網站的新線索的問題。
幸運的是，Brilliant Web-to-Lead for Salesforce插件會自動為您生成一個表單。 您也可以根據需要添加新表單。
單擊「表單」選項卡下列出的新潛在顧客表單。
該插件已經在「表單編輯器」中配置了默認表單。
但是，您可以自定義所有這些欄位並設置要從表單中收集哪些特定信息。
我們還建議您進行其他表單設置。
您可以更改成功消息，表單類型，按鈕文本等等。
在離開表單編輯器之前，請確保單擊「保存表單」按鈕。
將您的表格嵌入WordPress
Web-to-Lead插件提供 簡碼 將您的表單放置在頁面和帖子上。
每個表格都有一個基於分配給它的編號的唯一短代碼。 要查找唯一的短代碼，請在表單編輯器部分中查找該表單。
複製簡碼。
在WordPress信息中心中，轉到「頁面」部分。 添加新頁面，或考慮打開也用於表單的舊頁面。
現在是時候粘貼表單的簡碼了。
如果你是 使用經典的WordPress TinyMCE編輯器，您所要做的就是將短代碼粘貼到編輯器的content欄位中。
如果您正在使用 新的WordPress區塊編輯器，在要顯示錶單的位置添加一個Shortcode塊，然後將表單的簡短代碼粘貼到該塊中：
然後，發布或更新您的頁面。
發布後，請訪問該新頁面以查看錶單外觀。 Brilliant Web-to-Lead插件沒有很多獨特的自定義工具，但是對於製作乾淨，簡單的表單而言，這是一個了不起的選擇。
我們還建議測試該表單，以查看您的潛在客戶是否真正放入了Salesforce CRM中。
因此，填寫表格，然後鍵入快速信息以查看如果新客戶向您發送信息會發生什麼。
通過WordPress表單發送的所有銷售線索都放置在Salesforce的「銷售線索」部分中。
您可能需要過濾「銷售線索」列表才能查看最新或未讀的銷售線索。
過濾後，您應該在Salesforce中看到全新的銷售線索！
鏈接WordPress和Salesforce的其他選項
乾淨的WordPress Salesforce集成的第二個最佳選擇是使用帶有Salesforce附加組件的高級表單插件。
它們中的大多數會花費一些錢，但它們會產生出色的效果：
- WP表格 –需要使用Elite計劃（每年299.50美元）才能獲得Salesforce附加組件。
- 重力形式 –可通過以下方式使用Salesforce集成： 第三方Zapier連接。 Pro計劃（每年159美元）提供了Zapier附加功能。 或者，您可以嘗試免費的第三方 WordPress.org上的Gravity Forms Salesforce插件。
- 忍者形式 –有49美元 Salesforce擴展。 或代理商的會員計劃（每年499美元）擁有Salesforce。
- 聯絡表格7 – 使用 重定向聯繫表格7插件 與Salesforce集成 每年49美元。
結論
為了免費設置WordPress Salesforce集成，您可以使用免費的Salesforce Brilliant Web-to-Lead插件來利用Salesforce的內置Web-to-Lead功能。
如何設置#WordPress @Salesforce集成（免費）?️
或者，為了獲得更大的靈活性，您可以使用自己喜歡的WordPress表單插件及其關聯的Salesforce（或Zapier）集成。
有關在WordPress上管理銷售線索的其他選項，您可能還需要簽出 我們的前五名WordPress CRM插件集合，讓您跳過Salesforce並直接從WordPress管理所有銷售線索。
對於如何設置WordPress Salesforce集成還有任何疑問？ 在評論中問我們！